La squadra è sulle tracce di Keith e Lynne Stiger. Callen e Sam entrano in una capanna dove pensano si nascondano i due. A incendio domato viene rinvenuto il corpo di Lynne e diventa chiaro che ad ucciderla è stato il marito. Da ulteriori indagini spunta il nome di Jennifer Kim, la figlia disconosciuta di Granger ed ex spia nordcoreana, che è l'unica in grado di aiutarli a sventare un attacco terroristico da parte di un agente nord coreano a Los Angeles. Hetty ridefinisce l'ufficio dopo il suo ritorno, specialmente nei confronti di Mosley, mentre quest'ultima le fa capire che è stata mandata in città per dividere la squadra. Callen e Sam vengono a sapere da Jennifer che Granger era suo padre e che dopo aver lasciato l'ospedale ha passato l'ultima settimana della sua vita con lei per conoscerla; una mattina lei lo ha trovato morto appoggiato ad un maestoso albero sul retro della casa sicura, così lo ha seppellito ai suoi piedi in modo che potesse contemplare la vallata circostante.
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