Mentre Hetty rassegna le dimissioni e scompare, Shay Mosley (Vicedirettore Esecutivo per le Operazioni nel Pacifico), accompagnata dall'Agente Harley Hidoko, arriva a Los Angeles per supervisionare la squadra in sostituzione di Granger. Nel frattempo, la squadra si occupa della morte di un agente sud coreano, che indagava sul programma missilistico della Corea del Nord, e alla fine riescono a sventare un attentato grazie a Callen e Sam che si gettano nell'oceano per fare scoppiare una bomba. Deeks viene rispedito al LAPD, ma dopo un confronto tra Callen e la Mosley viene riammesso in squadra.
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